NUEVA YORK, 16 de noviembre de 2023–(BUSINESS WIRE)–EnfraGen, LLC (“EnfraGen”), desarrollador, propietario y operador de activos especializados de estabilidad de red y energía sostenible y renovable en América Latina, propiedad de una firma líder en mercados privados globales , Partners Group, en nombre de sus clientes, y Glenfarne Energy Transition, LLC (“Glenfarne”), líder global en transición energética que brinda soluciones críticas para reducir la huella de carbono mundial, anunciaron hoy la finalización exitosa de la adquisición de seis activos en Panamá. y Costa Rica, con una capacidad combinada de 188 megavatios (“MW”) de energía renovable, de Celsia SA (símbolo: CELSIA), filial de Grupo Argos (símbolo: GrupoArgos), empresa eléctrica colombiana enfocada en energías renovables y eficiencia energética.
Simultáneamente con la finalización de la transacción, EnfraGen también ejecutó una refinanciación de la principal línea de crédito bancaria de la Compañía ejecutada originalmente en diciembre de 2020.
Ed Diffendal, director general y codirector de Infraestructura Privada para América de Partners Group, dijo: “La adquisición de estos activos de energía renovable diversificará aún más la cartera de EnfraGen geográficamente y entre tipos de activos. Estamos orgullosos de proporcionar energía sostenible y con bajas emisiones de carbono que beneficia las comunidades y economías latinoamericanas en las que operamos”.
Las instalaciones de energía renovable objeto de la transacción son:
Complejo Hidroeléctrico Dos Mares (“DMA”): tres plantas hidroeléctricas de pasada (“ROR”) en Panamá que suman 119,0 MW de capacidad instalada.
Prudencia y Divisa (“Plantas Solares”): dos plantas solares fotovoltaicas en Panamá que suman 19,7 MW de capacidad instalada.
Parque Eólico Guanacaste (“PEG”): una instalación eólica ubicada en Costa Rica que totaliza 49,5 MW de capacidad instalada, lo que representa el primer activo eólico costarricense de EnfraGen.
“Hemos operado y optimizado con éxito activos hidroeléctricos de pasada en Panamá durante más de cinco años, y estamos entusiasmados de expandir nuestra cartera de energías renovables a Costa Rica. Con esta adquisición, EnfraGen es uno de los generadores de energía más grandes de Panamá. y esperamos seguir creciendo allí y en otros países latinoamericanos donde operamos”, dijo Brendan Duval, director ejecutivo y fundador de EnfraGen y Glenfarne Energy Transition, LLC. “Estos activos se integrarán perfectamente en las operaciones renovables existentes de EnfraGen en toda la región e inmediatamente aumentarán el balance de EnfraGen”.
La historia continúa
La refinanciación de la deuda bancaria restablece la línea de financiación de EnfraGen para un nuevo vencimiento legal de 5 años, restablece el perfil de amortización para adaptarse al nuevo perfil de flujo de efectivo de los nuevos activos e implementa un grupo de modificaciones operativas al contrato de crédito para optimizar la línea después dos años de gestión del crédito.
“La refinanciación de la línea de deuda bancaria de EnfraGen en términos similares a los que negociamos en diciembre de 2020 representa un gran resultado para la Compañía y demuestra un fuerte apoyo continuo del mercado bancario para el negocio de transición energética y la estrategia de crecimiento de EnfraGen”, dijo Bryan Murphy, presidente de EnfraGen. “También creemos que nuestros tenedores de bonos encontrarán que estas adquisiciones y la refinanciación serán un resultado positivo para la Compañía”.
Los activos operativos y en construcción de EnfraGen ahora suman más de 2,1 GW de capacidad en Chile, Panamá, Colombia y Costa Rica.
Paul Hastings LLP, SIGMA Law Firm en Panamá y Arias en Costa Rica actuaron como asesores legales de EnfraGen.
Acerca de EnfraGen, LLC EnfraGen es un desarrollador, propietario y operador de negocios de infraestructura de energía renovable de valor agregado y estabilidad de la red en toda América Latina. Los activos de estabilidad de la red de EnfraGen suministran capacidad y energía flexibles a las redes locales y regionales en apoyo de la producción de energía intermitente de las plantas de energía renovable. Las plantas renovables de EnfraGen son activos solares fotovoltaicos e hidroeléctricos distribuidos a menor escala que aprovechan puntos de acceso únicos a la infraestructura eléctrica o están ubicados en ubicaciones geográficas optimizadas. La misión de la empresa es apoyar la transición hacia redes eléctricas con cero emisiones de carbono.
EnfraGen está controlada conjuntamente por Glenfarne Energy Transition, LLC y el administrador de inversiones en mercados privados globales Partners Group, en nombre de sus clientes, y tiene activos operativos y en construcción en todas sus subsidiarias por un total de más de 2,1 GW de capacidad instalada al finalizar su más reciente adquisición. La empresa, incluidas sus filiales y subsidiarias, cuenta con el respaldo de un equipo de casi 400 profesionales. EnfraGen mantiene oficinas y activos en Chile, Panamá, Colombia y Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.EnfraGen.com.
Acerca de Partners Group Partners Group es una firma líder mundial en mercados privados. Desde 1996, la firma ha invertido 200 mil millones de dólares en capital privado, bienes raíces privados, deuda privada e infraestructura privada en nombre de sus clientes a nivel mundial. Partners Group busca generar retornos superiores capitalizando las tendencias de crecimiento temáticas y transformando negocios y activos atractivos en líderes del mercado. La firma es un inversor comprometido y responsable y tiene como objetivo crear retornos sostenibles con un impacto positivo y duradero para todas sus partes interesadas. Con 142 mil millones de dólares en activos bajo gestión al 30 de junio de 2023, Partners Group ofrece una innovadora gama de soluciones personalizadas para clientes para inversores institucionales, fondos soberanos, oficinas familiares y particulares de todo el mundo. La firma emplea a más de 1.800 profesionales diversos en 20 oficinas en todo el mundo y tiene sede regional en Baar-Zug, Suiza; Denver, Estados Unidos; y Singapur. Cotiza en la Bolsa Suiza SIX desde 2006 (símbolo: PGHN). Para obtener más información, visite www.partnersgroup.com o síganos en LinkedIn o Twitter.
Acerca de Glenfarne Energy Transition Glenfarne Energy Transition es una subsidiaria de propiedad absoluta de Glenfarne Group, una empresa privada de gestión y desarrollo de energía e infraestructura con sede en la ciudad de Nueva York y Houston, Texas, con oficinas en Dallas, Texas; Ciudad de Panamá, Panamá; Santiago, Chile; Bogota Colombia; Barcelona, España; y Seúl, Corea del Sur. Glenfarne Energy Transition tiene como objetivo abordar la transición energética global “aquí y ahora” a través de tres negocios principales: Soluciones globales de GNL, energías renovables y estabilidad de la red. Los experimentados ejecutivos, administradores de activos y operadores de la compañía desarrollan, adquieren, administran y operan activos de infraestructura energética en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, visite www.GlenfarneEnergyTransition.com.
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