El bufete de abogados global White & Case LLP ha asesorado a Guggenheim Securities, LLC, como agente estructurador, en una emisión de titulización de negocios completos por US$800 millones de bonos Serie 2024-1 de Planet Fitness, un franquiciador de más de 2.000 centros de fitness en los 50 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Canadá, Panamá, México y Australia.
La emisión comprende bonos senior garantizados Clase A-2 por US$800 millones que se emitieron en dos tramos: bonos senior garantizados Clase A-2-I al 5,765% por US$425 millones y bonos senior garantizados Clase A-2-II al 6,237% por US$375 millones.
El equipo de White & Case estuvo dirigido por los socios de Capital Markets David Thatch y Elizabeth Devine, y los asociados Mitchell Hoke, Nicholas Nosce y Janaki Balachandran (todos en Nueva York); el socio fiscal Sang I. Ji, el abogado Isaac Tendler y el asociado Daniel Park (todos en Nueva York); los socios de Technology Transactions Arlene Arin Hahn (Nueva York) y Linda Sim (Los Ángeles), y los asociados Jarrah Al-Buainain y Jordan Hill (ambos en Nueva York); la abogada de Empleo, Compensación y Beneficios Heidi Schmid (Nueva York) y el asociado Tyrone Crawford (Washington, DC); el socio de Datos, Privacidad y Ciberseguridad F. Paul Pittman y el asociado Andrew Hamm (ambos en Washington, DC); los socios de Litigios Comerciales David Hille e Isaac Glassman (ambos en Nueva York); el abogado de Arbitraje Internacional Jason Burgoyne y la asociada Joanna Anyanwu (ambos en Washington, DC); el socio de Bienes Raíces David Pezza y la asociada Reilly Gaertner (ambos en Chicago); y los socios de Capital Markets Tom Falkus y Chris McGarry, el abogado Adam Farrell y la asociada Aesha Shah (todos en Londres). La asistente legal Arianna Talaie también colaboró en el asunto.
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